我們基于企業價值、業務增長、產業結構演進和產業鏈整合等視角，為收購方企業提供并購機遇研判、潛在收購對象尋找和篩選、標的企業價值分析、并購戰略制定、融資策略和行動方案制定、并購交易全過程顧問、收購后整合咨詢等專業咨詢服務；為出售方企業提供最初的企業價值咨詢、出售策略、潛在買方畫像、尋找并篩選潛在買方、協助談判推進、交易達成等整個過程。具體服務包括：

一、并購戰略制定

1. 對企業進行戰略診斷，包括企業優劣勢及核心競爭力，對企業發展戰略路徑進行探討，明確收購兼并在企業發展戰略路徑中的地位和作用。

2. 對產業及產業鏈的演進路徑進行研判，對產業及產業鏈中的并購機遇進行分析，給出選擇標的企業的條件和標準，對潛在收購對象進行掃描，給出潛在收購對象清單。

潛在收購對象名單一般篩選過程示意圖

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3. 針對不同產業鏈環節和不同收購對象的收購策略框架建議。

二、并購方案制定

1. 對收購標的企業進行全方位分析，包括行業格局和市場競爭態勢，政策影響，標的企業的業務、技術與研發、財務、人員、預估價值、投資風險等，并對標的企業的股東出售意愿、管理層意愿進行評估。

2. 設計交易架構和實施路徑，提出可能的股權結構、對賭條款、收購方式、資金來源等，并從戰略意義、經濟價值、潛在風險、實施難度等方面對幾個選擇進行對比分析。

3. 風險評估及建議，對收購事項存在的挑戰及可能風險進行識別，并初步評估風險影響。

三、并購過程服務

1. 輔助編制《收購意向協議》

2. 協調各類盡調機構開展并出具綜合盡調報告，包括商業盡調、法律盡調、財務盡調、技術盡調、環境盡調、安全盡調等

3. 協調會計師事務所和資產評估機構，通過財務專項審計和資產評估，對標的公司標的股權進行價值評估

4. 基于盡調和資產評估結論，協助編制《收購實施方案》，明確交易架構設計

5. 進行可行性論證，依托各類盡調、資產評估、交易架構設計成果，對收購項目進行系統分析，形成《可行性研究報告》

6. 協助編制《股權收購協議》，并輔助貴公司就各類收購條款進行多輪磋商，逐項確定后簽訂《股權收購協議》

7. 編制《交割方案》，明確整個收購過渡期內標的公司的交割程序、過渡期策略等事項

8. 協助開展收購整合等

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